Yverdon-les-Bains, 24. Januar 2012, Am gestrigen Tag wurde vom Verwaltungsrat der Leclanché S.A. (SIX Swiss Exchange: LECN) eine Kapitalerhöhung beschlossen, bei der am Aktienmarkt durch die Ausgabe von ermässigten Bezugsrechten Eigenkapital in Höhe von 30 Mio. CHF aufgenommen werden soll. Dieses Angebot richtet sich an die bestehenden Aktionäre des Unternehmens.
Leclanché
Bei den größten Leclanché-Aktionäre handelt es sich um The Energy Holding AG und GermanIncubator Erste Beteiligungs GmbH. Das Unternehmen Starlet Investment AG hat sich dazu verpflichtet von den beiden großen Leclanché-Aktionären, 1.232.175 Bezugsrechte zu übernehmen und auszuüben. Die Bezugsrechte entsprechen einem Bruttoerlös von 11,4 Mio. CHF. Leclanché hat bereits 6,4 Mio. CHF durch Zusagen erhalten, wodurch mehr als die Hälfte des maximal möglichen Bruttoerlöses bereits zugesichert ist.
Leclanché beabsichtigt bis zu 2.311.322 neue Namenaktien mit einem Nominalwert von 5 CHF je Aktie sowie bis zu 2.311.322 Warrants mit dem Recht, bis zu 1.155.661 zusätzliche neue Namenaktien mit einem Nominalwert von 5 CHF je Aktie zu einem Ausübungspreis von 16 CHF je Namenaktie zu beziehen. Die neuen Aktien und die Warrants werden als gemeinsame Einheiten offeriert, wobei eine Aktie und ein Warrant eine Einheit bilden und zum Preis von 13 CHF je Einheit angeboten werden.
Von den offerierten bis zu 2.311.322 neuen Namenaktien werden 750.000 Namenaktien im Rahmen einer ordentlichen Kapitalerhöhung basierend auf den Entscheiden der ausserordentlichen Generalversammlung von Leclanché vom 8. November 2011 und bis zu 1.561.322 Namenaktien aus dem bestehenden genehmigten Kapital der Gesellschaft geschaffen. Die durch Ausübung der Warrants benötigten bis zu 1.155.661 neuen Namenaktien werden aus dem bedingtem Kapital von Leclanché geschaffen.
Den bestehenden Aktionären von Leclanché wird ein Bezugsrecht für jede bestehende Aktie zugeteilt. Der Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist voraussichtlich der 25. Januar 2012 nach Handelsschluss. Das Bezugsverhältnis beträgt 7 zu 5, das heisst sieben Bezugsrechte berechtigen den Inhaber vorbehaltlich bestimmter Verkaufsrestriktionen zum Kauf von fünf Einheiten bestehend aus je einer Aktie und einem Warrant.
Zwei Warrants berechtigen den Inhaber während der Ausübungsfrist der Warrants, die voraussichtlich vom 6. Februar 2012 bis zum 6. August 2012, 12.00 Uhr (CEST) dauern wird, zum Kauf einer neuen Aktie zum Ausübungspreis von 16 CHF je Aktie. Es wird erwartet, dass die Warrants vom 6. Februar 2012 bis einschliesslich 3. August 2012 an der SIX Swiss Exchange handelbar sein werden.
Die Bezugsrechte sind voraussichtlich vom 26. Januar 2012 bis einschliesslich 1. Februar 2012 an der SIX Swiss Exchange handelbar. Um Einheiten bestehend aus neuen Aktien und Warrants zu kaufen, müssen die Inhaber der Bezugsrechte ihre Bezugsrechte zwischen dem 26. Januar 2012 und dem 1. Februar 2012, 12.00 Uhr (CET), ausüben. Sämtliche Einheiten von neuen Aktien und Warrants, für die im Rahmen des Bezugsrechtsangebots Bezugsrechte nicht ordnungsgemäss ausgeübt wurden, können von der Gesellschaft, durch den Lead Manager Bank am Bellevue, im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Schweiz sowie Privatplatzierungen ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika neuen Investoren zum Angebotspreis angeboten werden. Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien und Warrants erfolgt voraussichtlich am 6. Februar 2012. Die Lieferung der neuen Namenaktien und Warrants gegen Bezahlung des Angebotspreises erfolgt voraussichtlich am 6. Februar 2012.
Zusagen von bis zu 17,8 Mio. CHF bereits eingegangen
Analog zu den Kapitalerhöhungen von Leclanché in den Jahren 2009 und 2010 haben The Energy Holding AG und GermanIncubator Erste Beteiligungs GmbH, die beiden grössten Aktionäre von Leclanché, mitgeteilt, dass sie ihre Bezugsrechte nicht ausüben werden. Diese entsprechen einem Anteil von 38,1 Prozent aller Bezugsrechte.
The Energy Holding AG und GermanIncubator Erste Beteiligungs GmbH haben sich bereit erklärt, ihre Bezugsrechte an Starlet Investment AG abzutreten. Diese wird die Bezugsrechte ausüben und die daraus resultierenden 880.125 Einheiten, die einem Bruttoerlös von 11,4 Mio. CHF entsprechen, erwerben.
Zusätzlich hat Leclanché Zusagen für die Ausübung von Bezugsrechten Einheiten erhalten, die einem kumulierten Bruttoerlös von 4,3 Mio. CHF entsprechen. Starlet Investments AG hat sich verpflichtet, Einheiten in Höhe eines zusätzlichen aggregierten Bruttoerlöses von 2,1 Mio. CHF in dem Masse zu erwerben, um einen minimalen Bruttoerlös des Angebotes von 21 Mio. CHF zu erreichen. Im Zusammenhang mit den oben erwähnten Transaktionen hat sich Leclanché bereit erklärt, an der ordentlichen Generalversammlung 2012 die Wahl eines Vertreters von Starlet Investment AG in den Verwaltungsrat von Leclanché vorzuschlagen.
The Energy Holding AG und GermanIncubator Erste Beteiligungs GmbH haben sich zudem bereit erklärt, einen marktüblichen Lock-up von 180 Tagen für die von ihnen gehaltenen Leclanché-Aktien einzuhalten.
Leclanché beabsichtigt, den Erlös aus der Emission der angebotenen Aktien und Warrants zur Finanzierung seiner Liquiditätsbedürfnisse inklusive der Erhöhung des Nettoumlaufvermögens (Working Capital) im Rahmen der Erweiterung der Produktionskapazitäten zu verwenden. Er wird gleichzeitig dazu verwendet, um die letzten Teilbeträge für die Massenproduktionsanlage und deren Kapazitätsanpassung auf die Produktion des grossformatigen 17.300-Zellformats zu finanzieren. Insgesamt soll die installierte Jahreskapazität rund 1 Million oder 76 MWh in Lithium-Titanat-Zellen erreichen. Zudem soll der Erlös zur Deckung weiterer Kosten in Verbindung mit der Erweiterung der Produktionskapazitäten sowie für allgemeine Geschäftszwecke dienen.
Der Bau der neuen Massenproduktionsanlage für grossformatige Lithium-Ionen-Zellen ist derzeit im Gange und verläuft nach Plan. Es wird erwartet, die kommerzielle Serienproduktion bis zum Ende des zweiten Quartals 2012 aufzunehmen. Auf dieser Anlage können auch grossformatige 17.300 Lithium-Ionen-Zellen hergestellt werden. Dies ist ein entscheidender Schritt in der strategischen Ausrichtung von Leclanché, und wird das Angebot an stationären Speicherlösungen entsprechend erweitern. Neben Speichern für den Heimanwendermarkt tritt Leclanché mit der Produktion dieser neuen grossformatigen 17.300 Zellen auch in den Markt für industrielle Netz- und Grossspeicher ein, die aufgrund ihres Bedarfs an wesentlich höheren Speicherkapazitäten auf grossformatige Zelltypen zurückgreifen. Um diese Strategie zu stützen und die spezifischen Märkte zu addressieren, wird Leclanché die grossen Lithium Ionen Zellen in „Container-grossen“ Speichermodulen einsetzen.
Am 23. Dezember 2011 gab Leclanché die Absicht zur Zusammenarbeit mit Talesun Solar bekannt, einem führenden chinesischen Hersteller von qualitativ hochwertigen Solarzellen und -modulen. Damit soll eine gemeinsame Lösung für die effiziente Erzeugung und Speicherung von Solarenergie geschaffen werden. Leclanché beabsichtigt, 2012 zusammen mit Talesun Solar ein erstes Projekt in Südeuropa mit „Container-grossen“ Speichermodulen zu realisieren.
Des Weiteren gab Leclanché am 23. Dezember 2011 die Absicht bekannt, mit dem in Peking ansässigen Unternehmen Unipower, einem der führenden Hersteller von grossformatigen Lithium-Ionen-Zellen in Asien zusammenzuarbeiten. Die Parteien beabsichtigen, bis zum 30. Juni 2012 eine Kooperationsvereinbarung zu unterzeichnen. Mit der geplanten Kooperation möchte Leclanché Zugang zu kosteneffizienten, lokal beschafften Rohstoffen für die Produktion grossformatiger Lithium-Ionen-Zellen gewinnen. Dies würde eine Verbesserung der Kosten je KWh gespeicherter Energie ermöglichen.
Resultate des dritten Quartals 2011 im Rahmen der Erwartungen – Update zur Liquiditätssituation
Per 30. September 2011 betrug der konsolidierte Gesamtumsatz 9,8 Mio CHF. Dies entspricht einem Rückgang von 9,3 Prozent gegenüber dem Resultat der ersten neun Monate 2010 von 10,8 Mio. CHF. Der Periodenverlust bis zum 30. September 2011 verringerte sich um 1 Prozent von 7,8 Mio. CHF auf 7,7 Mio. CHF per 30. September 2011. Der Bestand an flüssigen Mitteln und kurzfristigen Einlagen ging um 75 Prozent von 28,6 Mio. CHF per 31. Dezember 2010 auf 7,3 Mio. CHF per 30. September 2011 zurück. Das Eigenkapital reduzierte sich um 28 Prozent von 40,6 Mio. CHF per 31. Dezember 2010 auf 29,2 Mio. CHF per 30. September 2011.
Der Netto-Mittelfluss aus operativer Tätigkeit (negativer operativer Cashflow) erhöhte sich um 32 Prozent von 8,2 Mio. CHF im Vorjahr auf 10,8 Mio. CHF in der Berichtsperiode bis zum 30. September 2011. Der Nettorückgang der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente betrug in den neun Monaten bis zum 30. September 2011 insgesamt 21,4 Mio. CHF. Der Bestand an flüssigen Mitteln und kurzfristigen Einlagen verringerte sich von 7,3 Mio. CHF per 30. September 2011 auf 2,6 Mio. CHF per 31. Dezember 2011. Per 24. Januar 2012 belief sich der Bestand an flüssigen Mitteln und kurzfristigen Einlagen auf 2,4 Mio. CHF.
Der Auftragsbestand erhöhte sich von 7,2 Mio. CHF per 30. September 2010 auf 29,8 Mio. CHF per 30. September 2011. Diese Aufträge werden zwischen 2012 und 2015 ausgeliefert.
Quelle: Leclanché
